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透視騰訊、阿里財報背后的云端新戰局:規模化復制成決勝關鍵

騰訊、阿里兩大巨頭先后發布季度財報,讓兩家的云計算產業再次成為了外界討論的熱點。

騰訊率先放榜。騰訊2019財年Q2財報顯示“金融科技及企業服務收入”收入為228.88億元,撇除備付金余額的利息收入影響同比增長57%。騰訊一如既往地沒有在季度財報中單獨披露云計算收入,但提及“云服務收入穩健增長”。參考騰訊云近幾個季度的同比增長速度都在三位數,財報中的“穩健”也說明騰訊云依然保持著很高的加速度。

阿里巴巴2020財年Q1財報隔日而至。財報顯示,當季阿里云收入為77.87億元,同比增長約66%。可以對比的是,2019財年Q4,阿里云收入為77.26億元,同比增長76%。阿里云的營收能力在國內依舊是一枝獨秀,但對比看,領頭羊的增速壓力在進一步顯現。

對于云計算業務的增長動力,雙方財報表述差異明顯。阿里云表示,增長“由每位客戶平均支出增加所推動”。騰訊則表示:“在企業服務方面,伴隨銷售團隊及產品類型擴大,騰訊云獲得了更多主要客戶及大型合同,收入同比穩健增長。”——阿里側重于展現對存量的挖掘,而騰訊的信心在于增量的快速提升。

兩強并進之余,云計算市場競爭格局也正發生著微妙的變化。

巨頭財報里隱藏的一些小秘密

此前Gartner發布的報告顯示,騰訊云2018年在IaaS市場增速達到128%,整體市場份額位列全球第六名、亞太區第四名,增速全球第一。財報發布前,高盛也曾預估騰訊云可貢獻38億元營收,這一數字已經接近阿里云的一半,雙方的收入差距進一步縮小。

最近半年來騰訊云與合作方對外公開宣布的、與營收直接相關的“市場打單”動作,也印證著外界的外界的評價。

今年6月上旬,騰訊云、騰訊產業投資基金、東華軟件和華體科技的四方聯合體中標成都市“智慧綠道”項目,成都將會建設錦城綠道和沿線的商業等設施,鋪開城市“綠色網絡”,騰訊云方面提供智慧化解決方案,該單價格高達8.7億元。

緊接著在7月初,騰訊云中標長沙市城市超級大腦項目,根據長沙政府采購網公示內容,中標價格高達5.2億元,主要用于打造長沙新型智慧城市建設的“神經中樞”,加快推動長沙的數字化發展進程。

這些動作與財報中“……獲得更多主要客戶及大型合同,云業務的收入同比穩健增長”相契合。

而上述營收可觀的項目都指向一個領域:政務。事實上,它們某種程度上都可以看做騰訊云在政務領域標桿案例的規模化復制。

皇冠会员登入例如,長沙市城市超級大腦項目即是騰訊城市發展解決方案“WeCity未來城市”的首個落地項目,而WeCity是騰訊云標桿項目規模化復制在政務領域的主要載體。

皇冠会员登入WeCity被騰訊財報在談到騰訊云不多的表述中重點提到,官方定義是“以騰訊云的基礎產品和能力為底層,為數字政務、城市治理、城市決策和產業互聯等領域提供解決方案,并通過微信、小程序等工具觸達用戶”,簡單說就是一個全新的政務業務品牌,其目的是將騰訊在政務大本營廣東的典型項目“數字廣東”經驗拓展到更多地區。

在這之前,騰訊云的政務相關解決方案已經在全國22個省份落地,在政務領域實現了三年25倍的增長。騰訊云通過WeCity開始“批量復制”政務案例并不意外。

由此可見,過去一段時間騰訊簽署的那些“戰略合作協議”,未來都有可能承載WeCity的規模化復制,帶來可觀的營收增長。

皇冠会员登入除了政務,騰訊云在金融方面也在走類似的規模化復制道路。截至目前,騰訊云已有6000+金融客戶,150多家銀行客戶,公開信息中四大國有銀行中有3家和騰訊云有合作。

放眼國際市場,同季度亞馬遜AWS營收增長37%、微軟Azure增長64%、阿里云增長66%,增速都出現相對下滑。

皇冠会员登入雖然這可以認為是因為體量越大、增長越難,但隨之而來的是打法的變化。阿里財報中寫到,阿里云“本季業務增長主要來自于平均每個用戶消費額的提升”,這既可以看作是現有存量用戶的深挖,也表明在快速復制的行業大背景下,阿里云實現客戶數量到客戶質量的換擋,這個過程降了一些增速未必是壞事。

皇冠会员登入事實上,自去年以來,阿里云在其基礎設施優勢基礎上,先后提出了“達爾文計劃”——通過一系列包括平臺、芯片和微基站在內的全鏈路生態服務,交付給企業一張自有可控的物聯網,以及“新制造”概念——加入更多物聯網和人工智能技術,落地柔性供應鏈,實現按需定制,這很明顯都是要把整體解決方案推廣到更多客戶群的動作。

當技術同質化,云計算還可以拼什么?

此前,德意志銀行報告曾經預計,阿里云的市場份額將在2020年下降至40%左右,同時預測騰訊云的市場份額將上升至27%。這意味著阿里+騰訊的總份額將進一步上升至67%。從數據上看,阿里、騰訊“打包”領跑云計算的格局已經逐漸形成。

皇冠会员登入雖然以騰訊、阿里為代表的巨頭都實現了云業務的增長,但2019年上半年,云計算技術早已顯露的同質化現象進一步顯露,尤其是在中國市場,主要體現在三個方面:

皇冠会员登入A、細分領域,云計算不再有領域 “偏好”,零售、政務、金融、教育、醫療、工業等領域都有所布局;

皇冠会员登入B、場景能力,智慧零售、智慧金融、智慧交通、智慧客服等成了標配,“智慧XX”不再是某一家的專利,云計算從“專才”到“全才”;

皇冠会员登入C、技術維度,AI、大數據、物聯網等新興技術與云計算捆綁,所有平臺都在把技術綜合化,云計算成為新興技術的載體。

多方面的同質化,導致云計算發生“規模化復制”的兩個連鎖反應。

一、從比單項優勢到比復制速度

皇冠会员登入生鮮零售大戰中,早期各玩家都在強調自己某方面的優勢,比如原產地,比如前置倉,后來行業成熟,優勢成為標配,勝負手就在開店速度上;

云計算同理,你有的大家都有了,差異化削弱,比的無非就是相同案例的復制能力。

二、“標桿客戶”成復制關鍵詞

云計算的客戶分為兩個部分:一個是不需要花費大量精力去開拓的中小客戶,它們像C端用戶購買視頻會員一樣自發購買云計算服務;另一個是需要著重花費精力去摘取的標桿客戶,輿論中常見的大型企業合作、城市合作,就屬此類。

第一種客戶得到的是標準化的服務,不存在復制的問題;而第二類客戶占據營收和市場影響力的大頭(在某種程度上會間接影響第一類客戶的獲取)。

皇冠会员登入顯然,云服務商正在把目光聚焦到第二類客戶的規模化復制和市場開拓上。

對騰訊云而言,政務、金融等建設周期導致規模化復制本質上變成“蓄能式”發展,盡管5.2億、8.7億這樣的巨額營收可見,但在“理想高度”達到之前還需要、不得不經歷忍耐期。

皇冠会员登入不同于阿里云,騰訊云代表著騰訊過度到產業互聯網第二曲線的戰略級方向。這樣的業務,某種程度上并不能僅僅拿來當作單純的云計算業務進行各種營收對比,騰訊方面必然希望它在充分成熟、營收數據上能夠證明戰略轉型成功的情況下才“放出來”。

規模化復制、“蓄能式”發展下,整個行業的競爭或由時時刻刻的廝殺,轉入刻意平靜下的暗流洶涌。無論是AWS、Azure,還是阿里云、騰訊云,這既是與第二陣營打開差距的機會,又是迎接全新自己的開始。

皇冠会员登入云計算市場,沒有停歇,并不會給遲疑者機會。

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