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小米Q2海外營收占比超40% 雷軍警惕5G時代掉隊風險

皇冠会员登入8月20日晚間,小米發布2019年第二季度財報,小米CEO雷軍于當日晚間業績電話會議中表示,2016年小米已投入5G手機預演 ,預計今年9月發布第二款5G手機,5G爆發前時間點很難把握,每一次通訊技術換代總有手機廠商掉隊,這就是小米面臨的風險。公司管理層對這個風險有高度認知,幾乎每周都會討論相關話題,對5G手機前景充滿信心。

小米CFO周受資用4個字總結小米今年上半年成績單——“穩健增長”,從上半年財務數據來看,第二季度智能手機營收占比61.6%,同比下滑5.8%。IoT與生活服務占比28.8%,同比上升5.9%,互聯網服務占比8.8%,同比持平。

第二季度小米智能手機全球出貨量約3210萬臺,手機價格提升,毛利率由3.3%增長至8.1%;IoT與生活消費產品收入為149億元,較去年同期增長44.0%;互聯網收入46億元,同比增長15.7%。境外收入高達219億元,占總收入已超過40%。

皇冠会员登入8月20日小米股價收振幅上漲,每股9.43港元,上漲3.17%,市值為2264.97億港元。8月21日,小米股價高開,每股9.5港元,截止發稿上漲0.42%。今年下半年開始,小米已連續19次股票回購,所用資金達10億港元。從6月15日至7月3日,小米連續15個交易日回購。

Q2手機出貨量同比無增長  價格和毛利率提升

上半年,小米總收入957.1億元,同比增長20.2%;經調整后凈利潤為57.2億元,同比增長49.8%。但其第二季度營收放緩,收入520億元,同比增長14.8%。海外收入219億元,同比增長33.1%。經調整凈利潤36億元,同比增長71.7%。小米經營利潤23.36億元,環比下滑35.45%。

雷軍稱,在艱難的市場下,小米會夯實基礎,增強核心能力,改善運營效率。

2019年上半年,小米智能手機業務收入達590億元,同比增長9.8%,全球出貨量約6000萬臺。第二季度小米智能手機收入320億元,同比增長5.0%,出貨量3210萬臺,環比提升15%,智能手機市場份額居全球第四。

皇冠会员登入對比來看,2019年第一季度小米售出約2800萬臺智能手機,第二季度小米手機出貨量略長。同比去年同期3200萬部出貨量,則小米智能手機出貨量幾無增長。

皇冠会员登入小米手機平均售價在中國大陸和境外市場較去年同期分別提升了13.3%和6.7%。2019年第二季度售賣價格為2000元或以上的智能手機占智能手機總收入32.3%。

Strategy Analytics最新發布的研究報告指出,2019年Q2全球智能手機出貨量年同比下降3%,為3.41億部。全球智能手機出貨量繼續保持穩定。三星以22%的全球智能手機市場份額保持第一,華為出乎意料的占17%,而蘋果以11%的市場份額排名第三。2019年Q2小米保持第四,其全球智能手機市場份額為9%,與去年同期基本持平。該季度OPPO以9%的全球智能手機市場份額排名第五,與去年同期基本持平。

上一季度,小米智能手機毛利率創2016年以來最低水平,而今年二季度小米手機智能手機毛利率由第一季度3.3%增長至第二季度8.1%。

皇冠会员登入對于小米手機毛利率的提升,雷軍在此次業績電話會表示,8.1%毛利率是正常水平,一季度是因為調整庫存和產品結構,整體市場現在低迷,公司把提升效率視為最重要的問題,不希望毛利率過高,大約就是整個水平,小米要保持長期的競爭力。

海外市場占總收入已超40%

皇冠会员登入從收入來看,小米的IoT與生活消費品業務繼續保持高增速。2019上半年,IoT及生活消費品收入270億元,同比增長49.3%。2019年第二季度收入149億元,同比增長44%。2019年第二季度,小米電視全球出貨量270萬臺,同比增長41.1%。

2019上半年,小米的互聯網服務收入88億元,同比增長22.9%。第二季度互聯網收入46億元,同比增長15.7%。2019年6月,小米全球MIUI用戶的月活2.79億人,同比增長34.7%。其中,中國大陸的MIUI月活用戶1.15億人。

近年來,小米一直大力拓展境外市場。2019年上半年,小米境外市場實現收入386億元,同比增長33.8%,占總收已超40%。同時,小米持續拓展境外線下布局,截止到2019年6月30日,境外小米之家授權店共計520家,其中印度79家,且印度已經擁有1790家專注于各級城市的Mi Store。

皇冠会员登入2019年第二季度,小米集團持續推進“手機+AIoT”雙引擎戰略,截止2019年6月30日,小米 IoT平臺已連接的IoT設備數(不包括智能手機及筆記本計算機)達1.96億臺,同比增長69.5%。同時,小米也在不斷推進使用者與產品之間的AI語音交互,截止2019年6月30日,小愛同學月活躍用戶超過4990萬人。

投資總賬面價值287億元  CFO回應系戰略投資

截止至2019年6月30日,小米共投資超過270家公司,總賬面價值287億元,同比增長20.8%。截至本公告日期,小米已投資12家供應鏈公司,其中,有三家被投資企業已經在中國科創板上市。2019年第二季度,小米自處置投資錄得稅后淨收益551.8百萬元。

今年一季度,小米公司公允價值變動投資收益為26.32億元,按照權益法入賬的投資收益為-1.45億元,投資收益合計為24.87億元,有外界認為小米更像是投資公司。

小米CFO周受資回應新浪財經稱,小米是戰略投資者,小米出發點是通過投資強化主業,發展前沿布局,小米在過去一段時間投資主要圍繞搭建AIoT和互聯網服務生態鏈。

上半年小米對外稱總現金儲備高達511億元,目前資產總額為1582.54億元,但上半年貿易應付款項為487.99億元,應收款項為73.37億元,存貨266.75億元,與去年同期相比下降28億元。

此外,小米銷售成本由2018年第二季度396億元增加至2019年第二季度的447億元,同比增長12.9%。其他分部銷售成本由2018年第二季度2.52億元增加至2019年第二季度4.13億元,同比增長63.8%。小米稱主要是由于提供保外服務成本增加及物料銷售成本增加。(新浪財經上市公司研究院  陳彥旭)

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