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小米交出期中成績單:AIoT有了新的故事可以講

皇冠会员登入新晉的世界500強公司小米,昨天晚間交出2019年的期中成績單。

財報顯示,小米集團上半年總收入957.1億,同比增長20.2%;經調整后凈利潤為人民幣57.2億元,同比增長49.8%。

其中第二季度調整后凈利潤為人民幣36.4億元,同比增長71.7%。小米上半年現金及現金等價物達到349.2億元,總現金儲備達到511億元。小米二季度調整后的凈利潤雖然大幅增長,但整體的營收增速較上一季度的22.7%卻進一步放緩。

皇冠会员登入對此,小米集團CFO周受資在財報會議中表示,目前處在5G爆發的前夜,也是小米正在進行品牌結構等一系列調整的階段,所以整個公司采取了穩健的發展策略。而且過去幾年經過高速的發展,小米的營收基數也已經變得很大,增速放緩也在情理之中。

皇冠会员登入小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍則在財報中表示,2019上半年,盡管商業環境充滿挑戰,但小米的各項業務實現了一系列關鍵性的突破。

上半年手機出貨量6000萬臺

皇冠会员登入今年年初,小米正式啟動了“手機+AIoT”的雙引擎戰略,手機業務依然是小米的重中之重。

在今年第二季度,小米智能手機的銷售收入320億元,同比增長5%,出貨量為3210萬部,與去年同期的3200萬部基本持平。不過手機毛利率由一季度的3.3%提升到二季度的8.1%,皇冠会员登入小米稱這主要是因為其2000元以上手機收入占比有所提高,達到了32.3%。

皇冠会员登入算上一季度的2790萬部,整個上半年,小米手機的出貨量約為6000萬部。第三方數據機構Canalys稱,2019年Q2小米智能手機出貨量排名全球第四,智能手機全球出貨量的市場占有率從2018年Q2的9.5%增加到2019年Q2的9.7%。

出貨量放緩在情理之中,這也是整個手機行業目前的現狀。皇冠会员登入今年正值5G放量前夕,手機行業整體進入存量博弈階段。IDC最新數據顯示,2019年第二季度,中國智能手機市場出貨量約9790萬臺,同比下降6.1%;而整個上半年的出貨量約1.8億臺,同比下降5.4%。

小米2018年以來不斷調整手機產品結構,拓展渠道,開發國際市場,強化手機業務的盈利能力。這一套組合拳下來,能在整體市場下滑的背景下,保住半年6000萬臺手機出貨量的大盤,已經屬于穩中有進,調整初見成效。

其中,專注極致性價比體驗、主攻電商市場的Redmi品牌推出的Note 7系列,在8月20日當天,全球銷量已達到2000萬臺。

面對5G即將帶給中國智能手機市場的新機遇,小米在2016年已成立5G預研團隊,首款5G智能手機MIX 3 5G版,已經在2019年2月在西班牙發布。今年下半年,小米還將在中國市場推出第二款5G手機。

智能手機作為物聯網的重要入口終端,也已為小米IoT平臺形成巨量用戶基礎。從營收增長貢獻率來看,小米IoT賣得比手機還要好。

IoT及生活消費品收入占比再提高

2019上半年,小米IoT及生活消費品收入達到人民幣270億元,同比增長49.3%。2019年第二季度收入人民幣149億元,同比增長44%。營收占比由去年同期的23%,提升到了今年第二季度的28.9%,增長了5.9個百分點。

小米認為這主要得益于消費者對小米電視、空調等IoT產品需求的快速增長。其中最爭氣的小米電視Q2全球出貨量為270萬臺,同比增長41.1%,跟Q1持平。皇冠会员登入上半年小米電視全球出貨量約為540萬臺,同比增長64.9%。小米稱,小米電視出貨量已進入全球前五,并占據中國第一的位置。

基于小米電視的出貨規模和速度,小米電視互聯網服務可變現價值也將不斷增長。西南證券分析師認為,在小米互聯網服務收入多樣化的確定趨勢下,小米電視的互聯網服務將是未來小米互聯網服務的核心增量之一。

皇冠会员登入大家電今年是小米AIoT發力的重點,在2019年上半年,米家空調的出貨量突破100萬臺。同時小米也在上半年進軍廚電領域,在6月11日發布了米家互聯網煙灶套裝。

皇冠会员登入米家空調上半年的優異表現,一方面證明小米的高效率商業模式強大的跨界能力,另一方面證明小米IoT平臺以及小米網自身引流能力強大,互聯網智能家居對傳統家電的顛覆效應明顯。

皇冠会员登入同時,小米也在持續豐富IoT產品組合,6月11日發布小米手環4、小愛老師、小米米家智能門鎖、支持小愛同學的洗烘一體機等產品。在注重產品設計和品質的同時,也不斷拓展小米智能家庭的產品線布局。

皇冠会员登入根據財報,截止2019年6月30日,小米IoT平臺已連接的IoT設備數(不包括智能手機及筆記本計算機)達1.96億臺,同比增長69.5%。擁有五件及以上IoT產品的使用者數量增加至300萬人,同比增長78.7 %。

皇冠会员登入同時,小米也在不斷推進使用者與產品之間的AI語音交互,截止2019年6月30日,小愛同學總累積激活超1000萬臺,月活躍用戶超過4990萬人,已經成為國內最活躍的人工智能語音交互平臺之一。

招商證券分析師表示,對于企業IoT來說:“未來的競爭不在硬件,而在于數據的增值和管理。小米IoT平臺接近2億的設備連接數,加上手機MIUI超2億用戶以及小米網用戶,在大數據集成形成巨大優勢。而這些龐大的用戶積淀,也能形成平臺規模效應,為進一步引流降低邊際成本。

皇冠会员登入不難看出,在智能手機市場整體疲軟的情況下,小米AIoT接下來有了新的故事可以講,收入占比還將進一步提升。

投資擴大,有品電商首次公布GMV

2019年6月,小米全球MIUI用戶的月活達到2.79億人,同比增長34.7%。其中,中國大陸的MIUI月活用戶達到1.15億人。

上半年,小米的互聯網服務收入達到88億元,同比增長22.9%。第二季度互聯網收入達到人民幣46億元。小米的互聯網業務不僅在小米生態系統的變現能力不斷增強,同時也贏得了更多全網用戶。

報告期內,小米互聯網服務新興業務的收入擴大,第二季度同比增加108.8%,占互聯網總收入的36.0%,新興業務即除中國大陸智能手機設備端的廣告和游戲之外的互聯網服務,包括IoT(電視)互聯網服務、境外互聯網服務、有品電商及金融科技服務所產生的收入。

其中,小米旗下的精品電商平臺有品首次在財報中公布了GMV。2019上半年,有品電商的GMV達到38億元,同比增長113.9%。在這當中,2019年6月份65%的GMV來自非小米手機用戶。

皇冠会员登入小米的IoT互聯網業務也開始嶄露頭角。2019年6月份,智能電視以及小米盒子的月活用戶達到2260萬;小米已經建立了豐富的會員體系,包括視頻、體育、兒童和教育會員,擁有超過300萬的付費用戶。

皇冠会员登入西南證券分析師在研報中表示:“我們預計到2023年,小米智能電視潛在出貨空間3000萬臺,對應小米電視的MAU值將超過1億, ARPU值達到約95元,小米電視互聯網服務潛在變現空間至少100億。”

國內競爭加劇,海外已經成為各大手機廠商的兵家重地。2019年上半年,小米境外市場實現收入386億元,同比增長33.8%,占總收入的40%以上。截止2019年6月30日,境外小米之家授權店共計520家,其中印度79家,且印度已經擁有1790家專注于各級城市的Mi Store。

根據Canalys的資料,2019年第二季度,小米智能手機出貨量在全球40多個國家和地區的智能手機市場中位列前五。在西歐市場,小米手機的出貨量同比增長53.2%,排名第四。在印度市場,小米已經連續8個季度保持出貨量第一。

在投資布局上,截至6月30日,小米共投資超過270家公司,總賬面價值約287億元。財報還顯示,小米已經投資12家供應鏈公司,其中有三家被投資企業已經在科創板上市。

對于投資者最關心的股價問題,小米CFO周受資表示,股價會受到很多外部大市場的影響,小米堅信只要持續在業務道路上為用戶提供價值,小米的業績持續增長遲早會在股價上體現的。

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