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科创板|安博通确定科创板上市发行价为56.88元

【TechWeb】8月27日消息,今日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称“安博通”)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定本次发行价格为56.88元/股,本次发行股份数量为1279.50万股。

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本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

3级片本次发行网下申购简称为“安博通”,申购代码为“688168”;本次发行网上申购简称为“安博申购”,申购代码为“787168”,网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的初步询价工作已于2019年8月23日(T-3 日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为56.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格确定后,发行人上市时的市值约为29.11亿元,最近两年净利润为正且累计为9458.49万元。

此外,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1279.50万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后,总股本为5118万股。

若本次发行成功,发行人预计募集资金72777.96万元,扣除约5798.75万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约为66979.21万元。

安博通全称为北京安博通科技股份有限公司,成立于2011年,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。该公司在北京、武汉、天津设有研发中心,现拥有100多家战略合作伙伴,50000多个企业级客户网络覆盖。

3级片安博通近3年的营收均超过了1亿元且持续增长,2016年营收1.063375亿元,2017年增至1.507563亿元,2018年则达到了1.953465亿元,今年上半年营收7165.76万元。

在营收持续增长的同时,安博通归属于母公司所有者的净利润也持续增加,2016年为995.6万元;2017年为3604.75万元,是2016年的3.6倍;2018年增至6154.96万元,同比增长71%。

3级片安博通科创板股票发行上市申请文件是在4月4日获得是受理的,当日获得受理的共有3家公司,其中铂力特与瀚川智能已分别在7月1日和3日注册生效,并在7月22日挂牌上市,是科创板的首批上市公司。

3级片在上市申请文件获得受理之后,安博通经历了四轮问询,在7月11日下午召开的2019年第14次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意安博通发行上市,并在7月17日提交注册,证监会8月16日批复同意了安博通首次公开发行股票的注册申请。申请在科创板上市的公司中,安博通是第29家注册生效的。(小狐狸)

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