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科創板|安博通確定科創板上市發行價為56.88元

皇冠会员登入【TechWeb】8月27日消息,今日,北京安博通科技股份有限公司(以下簡稱“安博通”)發布了首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,確定本次發行價格為56.88元/股,本次發行股份數量為1279.50萬股。

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本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

本次發行網下申購簡稱為“安博通”,申購代碼為“688168”;本次發行網上申購簡稱為“安博申購”,申購代碼為“787168”,網上發行通過上交所交易系統進行。

本次發行的初步詢價工作已于2019年8月23日(T-3 日)完成。發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為56.88元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

皇冠会员登入本次發行價格確定后,發行人上市時的市值約為29.11億元,最近兩年凈利潤為正且累計為9458.49萬元。

此外,發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為1279.50萬股,發行股份占發行后公司股份總數的比例為25%,全部為公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份。本次公開發行后,總股本為5118萬股。

皇冠会员登入若本次發行成功,發行人預計募集資金72777.96萬元,扣除約5798.75萬元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額約為66979.21萬元。

皇冠会员登入安博通全稱為北京安博通科技股份有限公司,成立于2011年,是可視化網絡安全專用核心系統產品與安全服務提供商。該公司在北京、武漢、天津設有研發中心,現擁有100多家戰略合作伙伴,50000多個企業級客戶網絡覆蓋。

皇冠会员登入安博通近3年的營收均超過了1億元且持續增長,2016年營收1.063375億元,2017年增至1.507563億元,2018年則達到了1.953465億元,今年上半年營收7165.76萬元。

在營收持續增長的同時,安博通歸屬于母公司所有者的凈利潤也持續增加,2016年為995.6萬元;2017年為3604.75萬元,是2016年的3.6倍;2018年增至6154.96萬元,同比增長71%。

皇冠会员登入安博通科創板股票發行上市申請文件是在4月4日獲得是受理的,當日獲得受理的共有3家公司,其中鉑力特與瀚川智能已分別在7月1日和3日注冊生效,并在7月22日掛牌上市,是科創板的首批上市公司。

皇冠会员登入在上市申請文件獲得受理之后,安博通經歷了四輪問詢,在7月11日下午召開的2019年第14次審議會議上,上海證券交易所科創板股票上市委員會同意安博通發行上市,并在7月17日提交注冊,證監會8月16日批復同意了安博通首次公開發行股票的注冊申請。申請在科創板上市的公司中,安博通是第29家注冊生效的。(小狐貍)

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